VOS FINANCES PERSONNELLES

• Planification budgétaire

• Gestion des dettes

• Financement de projets 

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VOS BESOINS EN PROTECTIONS

• Assurances vie

• Assurance santé

VOS PLACEMENTS

• Politique de placement, profil d’investisseur et révisions périodiques

• Deuxième opinion sur le portefeuille

• Bonification de la valeur du patrimoine

• Épargne personnelle systématique

• Utilisation des emprunts dans un but d’investissement​

L’OPTIMISATION DE VOTRE FACTURE FISCALE

• Diagnostic général

• Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement

• Stratégie d’impôts, du vivant ou au décès

• Programmes gouvernementaux

VOS PROJETS DE RETRAITE

• Détermination des objectifs et des besoins

• Gestion des risques

• Stratégies d’accumulation

• Stratégies de décaissement

LES ASPECTS JURIDIQUES DE VOTRE SITUATION

• Testament et mandat d’inaptitude

• Contrat de mariage et d’union